– 28 éves férfi
– tisztában van vele, hogy a nyugdíj kasszába alig érkezik befizetése
– nehezen igazodik ki a rengeteg információ között, szakembert keres
– Megoldás: Privát nyugdíj program elindítása

– 50 éves sikeres vállalkozó
– Nagyra nőtt cég
– Korábbi ötletszerű, különböző stratégiák mentén kötött megtakarítások, különböző tanácsadókkal
– Megoldás: 1 kapus kezelés és új pénzügyi megoldások által megtakarítás, befektetés, további pénzkereset és idősporolás

– 45 éves házas nő
– Bizonytalan házasság, válás közeli helyzet
– Gyermeke részére szeretett volna biztos jövőt teremteni még válás esetén is
– Megoldás: Hivatalos formában történő ”pénz kimentés” az erre megfelelő pénzügyi konstrukció által

– 35 éves átlag feletti jövedelemmel rendelkező informatikus
– Amennyit keres, annyit el is költ
– 1 online alkalom segítségével pénzügyi szemléletváltás számos (hagyományos és új befektetési és megtakarítási) lehetőség
felvázolása által

– 30 éves újdonsült apa
– Első gyermeke és felesége jövőjét szerette volna biztosítani, minden eshetőségre felkészülve
– Tudta mi a cél, de nem volt fontos számára, hogy értse a pénzügyi termékeket
– Rábízta magát a szakértőre
– Gyors és hatékony szerződéskötés